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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型

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美國4月非農就業人數銳減2,050萬、失業率跳升至14.7%、第一季GDP衰退5%,然而各州陸續解封重啟經濟活動的預期推升美股再度走高;歐元區第一季GDP季減3.8%、工業生產月降11.3%、製造業PMI39.5,西班牙美大利疫情受控帶動歐股反彈;日本5月製造業PMI降至38.4,首相宣布解除全國緊急狀態,日股盤堅;中國兩會通過「港版國安法」引發市場對於美中貿易衝突升溫擔憂,巴西疫情升溫成為全球次高感染人數國家,新興市場股票賣壓沈重。債市趨穩,FED放慢無限QE速度,聯準會開始透過購買美國投資級ETF進入公司債市場,美國十年期公債殖利率收在0.69%,投等債有買盤支撐;南非意外降息2碼,土耳其央行也調降基準利率2碼,油價持續走高,信用利差明顯收歛,債券同步大漲。上月指標資產表現為:新興債5.74%、 高收債5.10%、 全球債0.44%、 全球股票4.89%、 新興市場股票0.77%,風險性資產全數上漲。股市避險情緒VIX指數收在27.51;債券波動MOVE指數收在51.55。債券波動MOVE指數收在51.55。FED對當前經濟狀況以及未來經濟前景深感擔憂,主席鮑爾表示而為了避免經濟進一步惡化,政府應採取更多的財政刺激政策支持。FED透過每日公開市場操作購入有效穩定美國公債市場,目前聯準會資產負債表已創7.15兆美元紀錄。目前經濟數據、企業財報均持續處於歷史上極端負向的水準,然而基於經濟動能恢復的迫切,各國政府無不積極尋求有序解封之道,加上3月市場大幅震盪後多數投資機構帳上的現金部位急欲追求收益,推升金融市場在等待疫苗大規模普及之前積極投入風險性資產。北京宣布推動香港國安法後,川普隨即召開記者會予以反擊,美中第二波貿易戰在總統大選前有升溫可能。短線科技股漲幅已達相對高點,類股出現快速輪動,各國解封後是否有二次感染現象以及美中新冷戰都將成為市場變數,近期投組配置將以尋求於後疫情世代仍具有長期成長潛力類股並加強穩控下檔風險,將密切注意解封後各項發展持續進行動態調整。
資料日期: 2020/05/15


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