回顧歷史,升息初期美股波動雖大,但升息後6個月市場有機會回歸基本面並帶來正報酬。目前美股本益比低於近10年平均值,長線投資價值浮現!
疫後,全球永續型基金快速成長!即便今年受到烏俄戰爭與升息影響,但投資ESG熱潮不減。以美國ESG股票型基金為例,持續受全球資金青睞!
投資納入美國ESG因子的美國成長股,有機會創造較優異的投資報酬,讓投資美股再升級!
國泰美國ESG基金透過四大投資優勢,鎖定風靡全球的美股,並聚焦高ESG評級優良企業,打造投資美股新選擇!
基金名稱
國泰美國ESG基金
基金類型
海外股票型
成立日期
2022/01/13
計價幣別
新臺幣、美元
經理費(年)
2.00%
保管費(年)
0.26%
保管機構
兆豐銀行
基金經理人
陳韻如
收益分配
無
風險報酬等級
RR4*
註:(1)有關本基金之ESG 資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,或至國泰投信官方網站查詢(https://cathaysite.tw/W3zjOlb)。(2)*基金風險報酬等級係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。詳細基金風險請參閱公開說明書。
資料來源:國泰投信整理,2022/06。