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由亞洲權威財經雜誌《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management)每年定期舉辦的「Best of the Best Awards」,向來為亞太區資產管理業者競相角逐的大獎,是市場上極具指標性的國際獎項之一。國泰投信發行的「國泰A級公司債ETF」(00761B),因其追蹤指數成分債券有較佳信評,即便遭遇市場震盪,仍能維持低波動並創造較佳收益,榮獲2020年「台灣最佳新發行ETF大奬」(Best New ETF, Taiwan),為國內唯一獲得該獎項的業者。 |
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波動低、違約低 深受投資人青睞 |
「國泰A級公司債ETF」(00761B)於2018年11月成立,截至2020年1月底止,規模已超過新台幣678億元,報酬率達27.13%,且觀察該檔ETF追蹤的彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數,其年化波動率僅9.1%,遠低於一般股市指數,能協助投資人降低股債整體資產配置之波動度。 |
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此外,根據2018年標準普爾(Standard & Poor's)的報告,A級公司債中等級最低的公司債平均違約率極低,僅為0.08%,顯見高評等的公司債信用風險可控。預期2020年在全球景氣穩定回溫下,發行投資級公司債的企業獲利及其體質將更趨穩健,債券違約率有望維持低檔,投資更安心。 |
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整體來看,高評等的A等級投資級公司債不僅具有低違約率特性,近期彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數收益率約3%,在目前全球低利率環境下相當吸睛,建議納入長期資產配置,讓整體資產表現進可攻、退可守,達到長期資產成長的目標。 |
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ETF發展迅速 國泰提供多元產品滿足需求 |
ETF是近年來快速發展的新型態投資商品,此次「台灣最佳新發行ETF大奬」之評選,主要著眼於商品定位、市場認同及創新性等三大面向,國泰投信在眾多競爭者中脫穎而出,勇奪最佳新發行ETF大獎。國泰投信向來在經營管理、ETF產品規畫及創新設計等面向不斷努力,致力為投資人提供全方位指數化投資的解決方案,期盼滿足民眾多元的投資需求。 |
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各期間報酬率 |
基金名稱 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
成立以來 |
國泰A級公司債ETF(00761B) |
3.39% |
6.38% |
21.38% |
27.13% |
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