國泰e家人

貼心好服務
優惠多更多
安全有保障
如何成為e家人
交易規則
從清晨到半夜,從鄉村到城市,不論你身處何時何地,只要你有投資需求,「國泰家人」電子交易理財服務,馬上為你處理。只要可上網就能進行網路下單及各項查詢服務,不僅投資有效率,透過網路申購還可享有超低網路手續費優惠,是你最smart的選擇。

線上開戶so Easy,簡單四步驟,輕輕鬆鬆e指搞定,今天開戶,明天交易, 24小時服務不打烊。

輸入資料 取得註冊代碼,填寫個人基本資料。
上傳證件 上傳雙證件及簽名圖檔。
填寫KYC 填寫客戶投資屬性評估調整表。
身分驗證 準備讀卡機及晶片金融卡,進行本人身分及扣款帳戶驗證。
完成申請 下午4:00以前完成申請,次一營業日即可交易;4:00以後完成申請,則於第二個營業日使得交易。

每次交易不用再填寫繁複的表單,只要通過國泰投信電子交易系統的身分認證,確定交易內容,彈指之間輕鬆完成。若你不習慣使用網路系統進行交易委託,也可採用傳真交易的方式,將各類申請書填妥後傳真至國泰投信【傳真電話:(02)2382-0437】,再來電本公司確認【客服專線:(02)7713-3000】即可完成。

基金申購 透過網路就可以單筆申購或定期(不)定額投資國泰投信旗下各類型基金(註:目前開放網路交易之基金請參考交易規則),並直接從你事先約定好的銀行扣款,省去到銀行排隊辦理,隨時隨地輕鬆完成。
基金轉申購 網路上進行全部或部份基金轉申購其他國泰投信旗下各類型基金(註:目前開放網路交易之基金請參考交易規則)。
基金買回 網路上進行全部或部份買回基金的服務功能,直接將買回價金存入事先約定好的銀行,可避免填錯帳號、匯款失敗的情形。
委託查詢/取消 可以立即查詢當日(交易日16:00:00前)之交易明細,清楚瞭解每日之交易狀況 ,亦可取消當日交易申請。
定期定額變更 可彈性更改每月扣款金額、扣款日期及暫停、停止或恢復扣款。

當你完成任何一筆交易後,國泰投信的自動化交易系統將立即以電子郵件寄送交易確認單,你可再次確認你的交易內容,亦可隨時上網查詢交易明細及投資狀況。

基金庫存查詢 截至目前為止個人最新的投資結存資料,包括基金持有單位數、平均單位成本、投資成本、報酬率及投資現值等資訊,讓你清楚掌握投資狀況。
歷史交易查詢 可查詢歷史交易記錄,自選一段期間內所有交易明細資料及截至目前為止個人最新的投資結存狀況。
對帳單補發 線上補發對帳單、交易確認單。
積點優惠查詢 可查詢累計的優惠積點及使用記錄查詢。

你是否曾收到對帳單,才發現原來正報酬的基金,不知何時竟成了負值?!想擺脫這種紙上富貴的慘痛經驗,想有效控制風險,達到長期穩健的投資目標,你需要更有效率、聰明的好幫手-「國泰家人」,它可以協助你及時停利、停損,適時買進、賣出,讓你更能隨時精確掌握投資先機。

基金警示
提供2種基金警示的通知模式(「投資報酬率」與「基金淨值」),你可以依自己對風險的承受度,設定不同的損益通知點,及基金的買進、賣出淨值通知價位。

投資報酬率通知
針對已持有的任一檔國泰系列基金,以「投資報酬率」設定停利停損提醒。
當基金報酬達到設定點時,系統會立即以E-mail通知。
請注意!此警示係以投資人實際投資為通知基準,因此若不再持有該基金,該基金的「投資報酬率通知」服務將暫停,待日後重新持有該基金,服務便會自動恢復,無需重新設定或啟用。

基金淨值到價通知
針對國泰旗下任一檔基金,以「基金淨值」設定買進/賣出提醒。
當基金淨值到達預設價位時,系統會立即以E-mail通知。
請注意!只要你對任一檔國泰旗下基金感到興趣,不論是否持有,都可將該基金列入「基金淨值到價通知」服務,作為投資的觀察指標。

國泰投信特別提供貼心的警示通知「頻率」服務,你可以設定到達預設點時單次通知,也可以設定每天通知,讓工作忙碌的你,也能輕鬆掌握市場變化。
預約買回/
轉申購
您是否擔心在忙碌的生活中,一不小心錯失買回的好時機?國泰e家人除了貼心的提供基金警示服務外,還有預約停利/停損的買回或轉申購功能,讓您事先設定好自動買回的條件,當基金報酬率及基金淨值達到所設定的條件時,系統將自動幫您買回或轉申購,從此不用擔心一時的不留意,讓本來獲利的基金只能淪為紙上富貴!
分戶管理 可以事先約定1~3個自動扣款帳戶,彈性調撥所有帳戶資金,並將各項理財目標清楚的分戶管理,讓你管理資產更有效率。

國泰投信電子報的訂閱機制,將不定期提供你精心彙整的第一手市場分析、最新優惠活動、理財訊息等,讓你迅速了解市場脈動投資理財不落人後。

刊物名稱 簡介 出刊頻率
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