step 1 > 索取開戶資料表
► 線上下載：
線上下載並列印【受益人開戶資料表】
► 來電索取：
請洽客服專線(02)7713-3000
step 2 > 填寫開戶資料表
請填妥受益人開戶資料表，並留存受益人印鑑或簽名。
(自103年7月1日起新受理開戶，請填寫「受益人身分聲明書暨同意函」並符合FATCA之相關規範)
step 3 > 郵寄辦理或臨櫃辦理
► 郵寄辦理
請以掛號方式將受益人開戶資料表、受益人身分證影本及第二身分證明文件影本，郵寄至國泰投信辦理。
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郵寄地址：
106台北市大安區敦化南路二段39號6樓 國泰投信 基金作業部 收
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► 臨櫃辦理
請於服務時間內攜帶已填妥之所需申請文件及本人身分證明文件正本臨櫃辦理。
服務時間
週一至週五8：30～18：00
服務據點
| 台北總公司 |
106台北市大安區敦化南路二段39號6樓 |
| 新竹分公司 |
302新竹縣竹北市三民路133號6樓 |
| 台中分公司 |
404台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓) |
| 高雄分公司 |
801高雄市前金區中華三路148號14樓 |
客服專線 (02)7713-3000
step 4 > 身分驗證，完成開戶
► 郵寄辦理開戶
國泰投信審核開戶及檢附之文件無誤，並與您電話確認身分證明文件影本與正本相符，即完成開戶。
► 臨櫃辦理開戶
國泰投信審核開戶及檢附之文件無誤，即完成開戶。