首頁＞服務專區＞資料下載＞基金表單

資料下載

基金表單
公開說明書
基金月報
財務報表
【一般投資人 】
申贖交易
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.單筆申購
2.EC約定扣款帳戶申購書
3.買回(轉申購)申請書
4.國泰系列基金風險預告書
定期交易
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
4.國泰Easy扣異動申請書
3.國泰Easy扣約定申請書
1.定期(不)定額扣款申請書
2.定期(不)定額授權變更申請書
開戶
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.受益人開戶資料表(法人)
2.受益人開戶資料表(自然人)
3.國泰e家人電子交易約定書
4.交易授權書
5.受益人開戶檢附文件明細表
異動
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.受益人印鑑/基本資料異動申請書
2.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
3.受益人投資屬性評估調查表
4.變更國泰e家人帳戶申請書
5.國泰系列基金收益分配配息匯款約定書
6.國泰系列基金約定匯款帳戶約定書
FATCA專區
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.W-8BEN-E表格
2.W-8BEN-E中文替代表格
3.W-8BEN表格
4.W-8BEN中文替代表格
5.W-9表格
其他
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
2.受益人開戶檢附文件明細表
3.資料交互運用同意(退出)通知書
【壽險通路專用 】
開戶
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.受益人開戶資料表(國壽-滿期回流專用)
2.客戶交易往來資料提供同意書
交易
表單名稱 表單下載 郵寄索取 填寫範例
1.國壽滿期金/年金專用(A方案)
2.國壽滿期金/年金專用(B方案)
3.買回(轉申購)申請書