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基金月報
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【一般投資人 】
開戶
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1.受益人開戶資料表(法人)
2.受益人開戶資料表(自然人)
3.國泰e家人電子交易約定書
4.交易授權書
5.受益人開戶檢附文件明細表
申贖交易
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1.單筆申購
2.EC約定扣款帳戶申購書
3.買回(轉申購)申請書
4.國泰系列基金風險預告書
定期交易
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1.定期(不)定額扣款申請書
2.定期(不)定額授權變更申請書
3.國泰Easy扣約定申請書
4.國泰Easy扣異動申請書
異動
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1.受益人印鑑/基本資料異動申請書
2.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
3.受益人投資屬性評估調查表
4.變更國泰e家人帳戶申請書
5.國泰系列基金收益分配配息匯款約定書
6.國泰系列基金約定匯款帳戶約定書
FATCA專區
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1.W-8BEN-E表格
2.W-8BEN-E中文替代表格
3.W-8BEN表格
4.W-8BEN中文替代表格
5.W-9表格
其他
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1.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
2.受益人開戶檢附文件明細表
3.資料交互運用同意(退出)通知書
【壽險通路專用 】
開戶
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1.受益人開戶資料表(國壽-滿期回流專用)
2.客戶交易往來資料提供同意書
交易
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1.國壽滿期金/年金專用(A方案)
2.國壽滿期金/年金專用(B方案)
3.買回(轉申購)申請書