基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰富時中國A150ETF基金 (股票代號:00743  簡稱:國泰中國A150)

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操作評論
陸股上月主要受到中美關係轉暖、政策面維持寬鬆預期及相關經濟刺激計劃的消息影響,市場人氣回升,激勵股市走高,A150指數於期間上漲8.36%。本月基金持股中,中國動力(600482)於12/18-19停牌。為達貼近標的指數之追蹤效果,本基金持有指數成分股之比重將貼近指數權重,目前基金整體曝險約為100.02%,其中基金投資A股比重約為93.14%,期貨多單部位則約為6.88%,部位曝險狀況良好,貼近目標水準。基金操作上將關注成分股停復牌、期貨價差變動、期貨到期轉倉、申購買回申請以及追蹤指數情況,並以貼近指數表現為目標持續進行調整,同時維持基金之流動性並考量近期市場情況,以滿足基金運作與未來市場申購買回之需求,並逐步調整整體基金投資組合。目前基金持股前5大成分股分別為京東方A(2.43%)、海通證券(2.40%)、萬華化學(2.08%)、中興通訊(1.95%)、北京銀行(1.87%);基金持股前3大產業分別為金融(20.85%)、資訊技術(18.82%)、工業(16.50%)。近期中國經濟數據回暖,加上中美貿易關係持續穩定,政策面則是維持寬鬆,市場流動性無虞,對股市有支撐作用,預期中國2020年將逐漸步入復甦階段,唯美伊關係近日陷入緊張,短線上仍可能受外部風險事件影響,導致股市有所震盪,須留意後續相關事件的發展。
資料日期: 2020/01/15