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全權委託 》
關於全權委託投資
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關於全權委託投資
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國泰投信的全權委託投資
關於全權委託投資
何謂全權委託
「全權委託投資」也就是俗稱的「代客操作」，是由投資人(亦即委任人)將一筆包含現金、股票或債券之資產委託投顧或投信公司為受任人，由投顧或投信公司的專業投資經理人依雙方約定的投資方針、客戶可忍受的風險範圍內等約定條件進行證券投資，至於委託資產之保管、證券投資帳戶之開立、有價證券之買賣交割等作業均是由保管機構辦理。為保障投資人之權益，全權委託投資在資產的投資運用與保管係採分離制，投顧或投信公司只負責有價證券之投資決策及交易並不能保管受託資產﹔保管機構可由投資人自行指定或依投顧/投信公司之建議選定。
制度架構
投資程序
投資限制
投資標的限制：
‧於本國證券交易所上市之有價證券
‧於本國證券櫃檯買賣中心交易之有價證券
‧經證期會核准得投資之承銷有價證券
‧政府債券、公司債券
‧其他經證期會核准者
金額限制：
‧委託金額必須達新台幣1000萬元以上
‧僅接受一人獨資，不接受多人合資
全權委託VS共同基金
全權委託投資
共同基金
對象
‧ 政府基金
‧ 機構法人
‧ 大型退休金
‧ 大額個人戶
一般投資人
投資所需資金
1000萬以上
至少3000元
手續費
無
有
投資期限
以年為限
無一定投資期限
風險控管
分別衡量專戶投資人的風險承擔係數，
再給予個別獨立之投資組合
依照各基金投資標的，
由投資人選擇其所需
特色
‧ 量身訂作
‧ 專業規劃
‧ 操作靈活
‧ 小額投資
‧ 長期獲利
全權委託的優點
客製化服務
‧專屬的投資組合
‧高度的互動模式
‧緊密的團隊服務
最低的投資成本
‧適用高額理財之合理收費標準
‧省時省力的投資方式
彈性的理財工具
‧資產獨立存放於保管機構
‧資金配置由專家調配
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