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客戶服務 》常見問題集

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一般異動篇
  
‧當初以朋友之名買了國泰國泰基金，現在想把它拿回來該如何辦理?
‧如何繼承父親或母親所申購的基金?
‧變更姓名該如何辦理?
‧我在國泰投信的原留印鑑遺失了該怎麼辦?
‧如果我想變更原來的印鑑可以嗎? (變更成另一個印鑑或是變更為簽名方式)
當初以朋友之名買了國泰國泰基金，現在想把它拿回來該如何辦理?
1.
親臨或電洽國泰投信索取『受益憑證轉讓申請書』，並由出讓人(甲方)及受讓人(乙方)雙方填寫(若受讓人是本公司新客戶，須加填受益人開戶資料表及檢附身分證影本)
2
甲乙任一方至銀行辦理證券交易稅(千分之一)完稅證明
3.
將所有文件郵寄或親臨國泰投信辦理：
(1)受益憑證轉讓申請書
(2)完稅證明
(3)受讓人開戶資料表及檢附身分證影本(受讓人若是國泰投信的新客戶須檢附)
如何繼承父親或母親所申購的基金?
1.
親臨或電洽國泰投信索取『受益憑證轉讓申請書』，並填寫出讓人及受讓人雙方資料(若受讓人是本公司新客戶，須加填受益人開戶資料表及檢附身分證影本)
2.
至國稅局辦理遺產稅完稅證明
3.
將所有文件郵寄或親臨國泰投信辦理：
(1)受益憑證轉讓申請書
(2)完稅證明
(3)繼承系統表及受益權單位分配同意書（或拋棄繼承證明）
(4)全部繼承人三個月內核發的戶籍謄本及印鑑證明正本
(5)繼承人(受讓人)開戶資料表及身分證影本(繼承人若是國泰投信的新客戶須檢附)
變更姓名該如何辦理?
將下列所附文件填妥，郵寄或親送至國泰投信辦理:
1.
受益人印鑑/身分證字號異動申請書(加蓋受益人原留印鑑及新印鑑)
2.
新身分證影本一份
3.
最近三個月核發之戶籍謄本正本一份
(法人檢附主管機關核發之公司變更登記表影本)
以郵寄方式或委託他人辦理時，自然人需檢附身分證影本
4.
開戶資料表(加蓋受益人新印鑑)
我在國泰投信的原留印鑑遺失了該怎麼辦?
將下列所附文件填妥，郵寄或親送至國泰投信辦理:
1.
受益人印鑑／身分證字號異動申請書(加蓋受益人新印鑑)
2.
開戶資料表(加蓋受益人新印鑑)
3.
自然人：身份證影本(以郵寄方式或委託他人辦理者應備)或身分證正本(本人至現場辦理者應備)
4.
法人：營利事業登記證明文件影本
5.
委託他人或通訊方式辦理者， 請檢附三個月內戶政單位核發之印鑑證明(未成年且未滿七歲者不需檢附)
如果我想變更原來的印鑑可以嗎? (變更成另一個印鑑或是變更為簽名方式)
可以的。但須檢附下列文件：
1.
受益人印鑑／身分證字號異動申請書(加蓋受益人原留印鑑及新印鑑)
2.
開戶資料表(加蓋受益人新印鑑並浮貼身分證正反面影本)
3.
臨櫃辦理請攜帶身份證正本核對。
  公司總機代表號：02-2700-8399 ／ 公司傳真代表號：02-2701-3770 ／ 客服中心專線：02-7713-3000 ／ 客服傳真專線：02-2382-0437
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