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一般投資人
  • 申贖交易
  • 定期交易
  • 開戶
  • 異動
  • ETF異動
  • FATCA專區
  • 其他
壽險通路
  • 開戶
  • 交易
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一般投資人
申贖交易
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.單筆申購
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無資料
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2.EC約定扣款帳戶申購書
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3.買回(轉申購)申請書
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4.國泰系列基金風險預告書
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5.高齡客戶自主申購聲明書
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無資料
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定期交易
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.定期(不)定額扣款申請書
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2.定期(不)定額授權變更申請書
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無資料
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3.國泰Easy扣約定申請書
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4.國泰Easy扣異動申請書
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無資料
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開戶
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.受益人開戶資料表(法人)
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無資料
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2.受益人開戶資料表(自然人)
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3.國泰e家人電子交易約定書(已是國泰投信客戶使用)
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4.交易授權書
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無資料
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5.受益人開戶檢附文件明細表
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無資料
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6.高齡客戶聲明書
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無資料
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異動
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.受益人印鑑/基本資料異動申請書
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2.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
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無資料
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3.受益人投資屬性評估調查表(此於112.12開始適用)
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4.變更國泰e家人帳戶申請書
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5.國泰系列基金收益分配配息匯款約定書
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6.國泰系列基金約定匯款帳戶約定書
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7.客戶資料表(自然人)
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無資料
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8.個人資料使用條款
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無資料
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ETF異動
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
國泰ETF收益分配資料/異動申請書
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無資料
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FATCA專區
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.W-8BEN-E表格
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無資料
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2.W-8BEN-E中文替代表格
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無資料
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3.W-8BEN表格
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無資料
mailbox
4.W-8BEN中文替代表格
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無資料
mailbox
5.W-9表格
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無資料
mailbox
其他
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
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無資料
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2.受益人開戶檢附文件明細表
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無資料
mailbox
3.資料交互運用同意(退出通知書)
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無資料
mailbox
4.國泰系列基金之近五年費用率及報酬率
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無資料
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申贖交易
1.單筆申購
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取得書面文件
2.EC約定扣款帳戶申購書
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3.買回(轉申購)申請書
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4.國泰系列基金風險預告書
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5.高齡客戶自主申購聲明書
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mailbox
取得書面文件
定期交易
1.定期(不)定額扣款申請書
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2.定期(不)定額授權變更申請書
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取得書面文件
3.國泰Easy扣約定申請書
down
4.國泰Easy扣異動申請書
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取得書面文件
開戶
1.受益人開戶資料表(法人)
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取得書面文件
2.受益人開戶資料表(自然人)
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3.國泰e家人電子交易約定書(已是國泰投信客戶使用)
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4.交易授權書
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取得書面文件
5.受益人開戶檢附文件明細表
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取得書面文件
6.高齡客戶聲明書
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取得書面文件
異動
1.受益人印鑑/基本資料異動申請書
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2.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
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取得書面文件
3.受益人投資屬性評估調查表(此於112.12開始適用)
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4.變更國泰e家人帳戶申請書
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5.國泰系列基金收益分配配息匯款約定書
down
6.國泰系列基金約定匯款帳戶約定書
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7.客戶資料表(自然人)
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取得書面文件
8.個人資料使用條款
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取得書面文件
ETF異動
國泰ETF收益分配資料/異動申請書
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取得書面文件
FATCA專區
1.W-8BEN-E表格
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取得書面文件
2.W-8BEN-E中文替代表格
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取得書面文件
3.W-8BEN表格
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取得書面文件
4.W-8BEN中文替代表格
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取得書面文件
5.W-9表格
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取得書面文件
其他
1.受益人印鑑及基本資料異動申請事項說明
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取得書面文件
2.受益人開戶檢附文件明細表
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取得書面文件
3.資料交互運用同意(退出通知書)
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取得書面文件
4.國泰系列基金之近五年費用率及報酬率
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取得書面文件
壽險通路
開戶
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
1.受益人開戶資料表
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2.客戶交易往來資料提供同意書
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交易
下載表單
下載填寫範例
取得書面文件
買回(轉申購)申請書
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開戶
1.受益人開戶資料表
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2.客戶交易往來資料提供同意書
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交易
買回(轉申購)申請書
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