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定期(不)定額投資計畫 》
計畫申請流程
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申請表單下載
輕鬆加入國泰投信美麗人生理財計劃
定期定額/不定期定額投資--申請流程
向國泰投信或各銷售機構索取國泰投信「美麗人生」理財計劃之申請書，
或至國泰投信網站下載申請書
選定國泰投信已開辦此業務之基金，
並決定扣款模式、扣款日期、投資金額、扣款機構及帳戶(請參考申請書)
‧ 填妥申請書暨直接轉帳付款授權書(註一)
‧檢附申購人身分證明文件(註二)及受益人開戶資料表(非首次申購者免檢附)
將上述資料以申請書所附之廣告回函寄回國泰投信
國泰投信收到申請書後寄發預計首次扣款通知書，並經審核完成後，進行扣款投資
國泰投信收到申請書後寄發預計首次扣款通知書，並經審核完成後，進行扣款投資
國泰投信將於每次扣款成功後，寄發交易確認書供參考對帳
註一：
扣款人限申購人本人或申購人配偶、父母、子女(扣款人非申購人本人者請核附相關證明文件)。
註二：
(1)自然人：身分證正反面影本，若申購人為未滿二十歲或禁治產者，須附戶籍謄本
(或戶口名簿影本)及法定代理人身分證影本。
(2)法 人：營利事業登記證影本及公司負責人之身分證影本。
公司總機代表號：02-2700-8399 ／ 公司傳真代表號：02-2701-3770 ／ 客服中心專線：02-7713-3000 ／ 客服傳真專線：02-2382-0437
地址：臺北市大安區仁愛路四段296號18 樓 (客戶服務櫃台設於 3 樓,基金交易及異動申請請至 客戶服務櫃台辦理)
E-mail：
net080@cathaysite.com.tw
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